Минимальная стоимость биткоина, при которой домашний майнинг перестанет быть выгодным

Здравствуйте, коллеги! Позвольте мне начать эту статью с небольшого лирического вступления. Я провёл почти весь день на майнинг-заводе одного из своих заказчиков. Плановое обслуживание, гарантийная замена нескольких комплектующих, обсуждение дальнейшего сотрудничества. Речь зашла о приближении к точке безубыточности, упомянули и заявление Тома Ли, главы Fundstrat Global Advisors: «В настоящее время биткоин торгуется фактически на уровне безубыточности для майнеров».

Майнить или просто купить криптовалюту на бирже?

Том Ли – это, конечно, замечательно, но наш простой отечественный домашний майнер живёт в другой реальности, точка безубыточности там тоже другая. Ехал я домой и думал о том, что нужно написать материал для нашего любимого bitstat’а. Понадобится сослаться на русскоязычную новость про аналитический отчёт специалистов "Fundstrat Global Advisors". Приехал домой, сажусь за своё рабочее место, открываю bitstat.top, и вижу, что коллеги уже оперативно опубликовали эту новость. Такой вот у нас классный сайт, оставайтесь с нами, публикации здесь опережают наши желания! Ну а теперь перейдём к рассчётам.

Что такое точка безубыточности в майнинге?

В экономике определение термина «точка безубыточности» совсем другое. Вы без труда найдёте формулы и методики расчёта. Но в майнинге точка безубыточности – это именно цена, при которой майнинг перестаёт приносить прибыль. Соответственно, и методики определения этой точки совсем другие, нежели в экономической науке. Сейчас одну из таких методик мы с вами и будем рассматривать.

Доход от майнинга – это количество добытой криптовалюты, умноженное на её стоимость. В расчётах мы будем использовать значения за 24 часа. Всем известно, что криптовалют огромное множество. Для каждой есть несколько способов добычи – можно заниматься соло-майнингом, можно подключиться к одному из пулов, можно использовать Nicehash, Minergate, Kryptex и т.д.

Расходы на майнинг у всех из нас разные. Чаще всего это могут быть:

1. Расходы на электроэнергию.
2. Расходы на услуги связи. Интернет.
3. Арендная плата за помещение. «Балконные майнеры» с этим не знакомы, но майнеры покрупнее сталкиваются с арендной платой.
4. Обязательные платежи по кредитам.
5. Расходы на ремонт и обновление оборудования.
6. Другие расходы.

Расходы на электроэнергию

Расходы на электроэнергию требуют ежемесячной оплаты

Не секрет, что есть майнеры, которые разместили своё оборудование на рабочем месте или в помещениях, не оборудованными исправными приборами учёта электроэнергии. В первом случае у них отсутствуют расходы по данной статье, а во втором – или отсутствуют, или составляют фиксированное значение. Для всех остальных майнеров размер расходов зависит от тарифа на электоэнергию и суммарной мощности используемого оборудования. Как рассчитать расходы на электроэнергию, мы с вами уже обсуждали в разделе «Расходы на электричество, итоговая прибыль от майнинга» внутри одной из первых моей статей о майнинге на видеокартах NVidia. Методика расчёта не изменилась. Понадобится определить среднюю стоимость киловатт-часа и умножить её на 24. Так вы получите величину ежедневных расходов на электроэнергию.

Расходы на услуги связи

Для большинства домашних майнеров эта статья расходов неактуальна, так как за Интернет в квартире они платили до майнинга, платят сейчас и будут платить даже если когда-нибудь майнинг станет убыточным. Для тех, кто майнит в отдельном помещении эти расходы носят фиксированный характер. Интернет может быть бесплатным, а может стоить десяток-другой долларов.

Арендная плата за помещение

Самая неприятная статья расходов. Даже в лучшие для майнинга дни осенью 2017 года они могли "съедать" 20-50 процентов доходов. Сейчас это и вовсе львиная доля от потенциальной прибыли. Если вы платите арендную плату, то свою точку безубыточности вы уже, скорее всего, определили на практике.

Обязательные платежи по кредитам

Речь идёт о кредитных средствах, которые были потрачены на покупку оборудования для майнинга. Если вы смогли приобрести свои фермы без обращения в банковские организации – вы большой молодец. Большинство же наших сограждан позволить себе такую роскошь не могут, часть из них взяли на себя дополнительную кредитную нагрузку.

Своевременно вносите деньги в банк

Ещё полгода назад кредит был эффективным инструментом – я лично брал довольно значительные суммы на срок 5 лет, выплачивал их за несколько месяцев и оборудование оставалось у меня, принося мне стабильно растущий доход. По текущей цене криптовалют на выплату кредита может уйти несколько лет, после которых приобретенное оборудование, скорее всего, будет уже неактуально.

Расходы на ремонт и обновление оборудования

Расходы на ремонт оборудования носят непредсказуемый характер, а расходы на обновление – добровольный. В условиях стремительного приближения к точки безубыточности стоит внимательно относиться к этим позициям. Сломавшуюся видеокарту, возможно, лучше не ремонтировать, либо ремонтировать и сразу продавать на вторичном рынке по сниженной цене, которая включает в себя стоимость ремонта и часть цены видеокарты. Если же требуется отремонтировать блок питания или возникла необходимость заменить оперативную память – то лучше это сделать. К большим расходам это не приведёт, вся ферма сможет продолжить свою работу.

Обновление оборудования тоже нужно предварительно обдумать. Карты сейчас стоят недёшево. Одно дело, если вы готовы майнить даже в убыток – спрос на карты падает, это приведет к снижению цены и их можно будет приобрести по цене конца прошлого года. Стоит поискать предложения на «Авито» и других подобных сайтах. Другое дело, если вы хотите завершить майнинг с минимальными убытками – обновлять оборудование может быть нецелесообразынм.

Другие расходы

Всего учесть невозможно, каждый случай индивидуален. К другим расходам может относится:

• Платежи за охрану, техническое обслуживание фермы, уборку помещения.
• Всевозможные ежемесячные взносы за оказания коммунальных услуг.
• Расходы на электроэнергию для систем кондиционирования, видеонаблюдения и т.д.
• Налоги, пошлины, почтовые издержки, сюда же можно отнести какие-нибудь взятки и поборы, если вам приходится с ними сталкиваться.

Расчёт точки безубыточности для домашнего майнера

Рассмотрим пример, который может быть интересен большинству "балконных" майнеров.

Пусть у вас дома на балконе трудятся две фермы из пяти видеокарт GeForce GTX 1060 3GB каждая. Помимо карт в каждой есть материнская плата Gigabyte GA-970A-DS3P, недорогой процессор и оперативная память с Aliexpress, надёжный блок питания с высоким КПД, то есть с сертификатом не ниже 80+ Gold. Недорогой типовой вариант фермы на 5 видеокарт.

Живёте вы в Москве, в квартире с электроплитой и многотарифным учётом. В этом случае для вас будут актуальны следующие тарифы:

Тарифы на электроэнергию, используемые в примере

По сравнению со второй половиной 2017 года тарифы не изменились, поэтому и стоимость киловатт-часа осталось неизменной – это 3,35 рублей или $0,058. Ещё раз напомню, что мы с вами считали её в этой отдельной статье видеокартах NVidia для майнинга.

Про используемые в примере фермы стоит ещё сказать, что для них установлен PowerLimit равный 80% с целью снижения энергопотребления без значительного снижения вычислительной мощности. Если вы не знаете, что такое PowerLimit, то советую познакомиться со статьёй про разгон видеокарт. В результате суммарное потребление двух устройств составляет 1250 Ватт. Это значение получено экспериментальным путём с использованием специального прибора учёта.

Потребление электроэнергии двумя фермами

Значит, расходы на электроэнергию за один час составляют 4,12 рублей или $0,0725. То есть за сутки расходы будут равняться 98,9 рублей или $1,74

Других расходов у «балконных» майнеров обычно не бывает, в нашем примере учитывать их не будем. Если у вас они есть, то прибавляйте их к расходам на электричество, так вы получите суммарный расход на майнинг.

Что касается доходов, то обратимся к калькулятору прибыльности на сайте NiceHash. Про этот инструмент я уже неоднократно рассказывал. Недавно там появилась наконец NVIDIA GTX 1060 с 3GB оперативной памяти, не придётся больше использовать версию 6GB для приблизительной оценки.

Доход одной карты NVIDIA GTX 1060 3Gb на текущий момент

Суточный доход c одной видеокарты на данный момент (при курсе биткойна $7967) составляет $0,84. Карт у нас 10, поэтому за сутки майнинг приносит нам $8,4, то есть в 4,83 раза больше, чем суточный расход. А это значит, что если курс биткойна в ближайшее время не упадёт в 4,83 раза до $1649 за биткойн, то майнеры будут получать ненулевую прибыль. То есть точка безубыточности для майнера из нашего примера - $1649 за 1 биткоин.

Я сделал важную оговорку «в ближайшее время». Дело в том, что точка безубыточности определена на сегодняшний день. Но нельзя забывать о росте сложности майнинга. Попробуем определить изменение значение точки безубыточности до конца года для майнера из нашего примера. Снова воспользуемся возможностями вышеуказанного сайта. Снижение ставки на Nicehash - это не то же самое, что сложность сети какой-либо криптовалюты, но непосредственно зависит от неё.

Точно таким же образом вы можете определить стоимость любой другой валюты, которую вы майнинте на пуле. Методика носит универсальный характер.

Динамика снижения ставки для выбранной видеокарты

Приведенный выше график показывает изменение дохода в биткоинах одной видеокарты 1060 за 1 месяц. Видно, что месяц назад за день получалось добыть 0,00016723 BTC, а сейчас только 0,00010244 BTC, почти на 39% меньше. Если через месяц доход уменьшится на эти же 39% от текущего значения, то точка безубыточности сместится на 39% выше и составит $2292. При сохранении этого же темпа снижения дохода значение точки безубыточности будет изменяться следующим образом:

Кривая безубыточности

Выводы

Выводы Fundstrat Global Advisors это, конечно, хорошо, но мы на bitstat.top ничуть не хуже. И не только точно оценили точку безубыточности, но и построили линию безубыточности до конца года (с рядом допущений). При сохранении текущего курса и темпов снижения дохода в BTC майнинг будет оставаться прибыльным до начала сентября. А дальше либо биткоин вырастет до $23 000 к концу года, либо домашний майнинг пересечет линию безубыточности вниз.

Хочу ещё сказать, что снижение дохода на 39% в месяц - это слишком много для мира майнинга. Я ожидаю, что в течение месяца-двух это значение уменьшится как минимум в 2 раза.

Стоит ли сейчас заниматься майнингом или нет - вопрос сложный. Он был непростым в любое время, мир криптовалют весьма изменчив. Если вам интересны особенности вложений в майнинг весной 2018 года - то напишите в комментариях и по согласованию с Леонидом я подготовлю такую публикацию.

В 2013 году я перестал это делать, потому что одна небольшая ферма стала приносить "всего" 1 биткойн в месяц. Больше я такую ошибку совершать не хочу :-)

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!